Дроп: Снегопад. Сага.

Лос-Анджелес 1990-х всё ещё живёт в тени кокаиновой эпидемии, а улицы становятся местом столкновения амбиций, искусства и старых конфликтов. Ванда Белл воспринимает рэп как возможность изменить не только музыкальную сцену, но и саму американскую культуру. Вокруг неё собираются яркие и непростые люди, каждый со своими тайнами, обидами и стремлением пробиться наверх. Тем временем Леон Симмонс пытается оставить прошлое позади и начинает бесплатно помогать людям с юридическими проблемами. Судьбы Ванды и Леона развиваются параллельно, постепенно сталкиваясь с преступным миром, общественными противоречиями и борьбой за перемены.